La Lettonie est une nation balte de moins de 2 millions d’habitants. Elle est membre à la fois de l’Union européenne et de la zone euro ; elle est donc fortement influencée par des réglementations telles que la Directive sur les services de paiement 2 (DSP2) révisée et le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Au milieu de ces structures réglementaires, tant les institutions bancaires traditionnelles que les fintechs innovantes se présentent comme des options de paiement pour les Lettons.

Les entreprises doivent comprendre les préférences locales, les réglementations et les avancées technologiques en Lettonie pour répondre aux besoins des clients tout en respectant les normes internationales de sécurité des paiements et d’efficacité. Ci-dessous, nous explorerons ce que les entreprises qui souhaitent opérer en Lettonie doivent prendre en compte, notamment :

• Adopter les préférences locales
  
• Suivre les réglementations de sécurité et de confidentialité
  
• Créer une expérience client flexible
  

L’état du marché

Le secteur bancaire letton s’articule autour de plusieurs grandes institutions, dont SEB et Swedbank, l’une des plus grandes banques des pays baltes. Ces banques ont joué un rôle important dans la transition de la Lettonie vers une société plus numérique et sans espèces, en fournissant des services bancaires en ligne, des applications de paiement mobile et des options de paiement sans contact.

Le secteur financier letton opère sous la supervision de plusieurs organismes de réglementation, qui œuvrent à garantir la stabilité et la conformité au sein du secteur. La Financial and Capital Market Commission (FCMC) sert d’autorité de régulation principale, supervisant les institutions financières, les marchés et la protection des intérêts financiers des clients. L’engagement de la Lettonie en matière de conformité réglementaire s’aligne sur les directives de l’UE, et le pays contribue à l’élaboration des normes de paiement européennes par le biais de son engagement auprès de l’European Payments Council.

Le gouvernement letton a promu les transactions électroniques par rapport aux paiements en espèces. Les autorités fiscales ont introduit des incitations pour encourager les paiements par carte afin d’améliorer la transparence des transactions et de lutter contre la fraude. La Lettonie a également imposé des restrictions sur l’utilisation des espèces pour certaines transactions afin de réduire le risque de blanchiment de capitaux. Par exemple, les paiements en espèces qui dépassent 7 200 € sont interdits, avec des amendes s’élevant à 15 % du montant total.

La Lettonie dispose d’un environnement favorable aux entreprises et cherche à dynamiser son secteur des startups. La Fintech Latvia Association l’appelle « peut-être le régulateur le plus conciliant au monde ».

Moyens de paiement

À mesure que l’économie de la Lettonie se développe, elle adopte des options de paiement plus avancées, bien qu’à un rythme plus lent que certains autres pays. Elle conserve également des liens profonds avec la tradition et, par conséquent, les espèces restent un moyen de paiement courant.

Utilisation actuelle

Selon la Banque de Lettonie, le Letton moyen utilise des espèces pour 22 % de ses transactions hebdomadaires. Les cartes de crédit et de débit combinées représentaient 61 % des transactions sans espèces en 2024. Comme dans de nombreux autres pays européens, les cartes de débit sont utilisées plus largement que les cartes de crédit. Cependant, les deux types de cartes sont ici équipés de technologies de paiement modernes : les transactions sans contact représentaient près de 73 % de tous les paiements par carte dans le pays au deuxième trimestre de 2021.

Moyens de paiement B2C populaires en Lettonie

• Espèces
  
• Cartes de crédit et de débit
  
• Virements bancaires
  

Moyens de paiement B2B populaires en Lettonie

• Cartes de crédit et de débit
  
• Espèces
  
• Virements bancaires
  

Tendances émergentes

L’utilisation des paiements mobiles augmente lentement. Selon les données de la Banque centrale européenne, les paiements mobiles facilités par des wallets et des applications dédiées représentaient 6 % des transactions réalisées sur un système de point de vente (POS) en 2022. Plus d’un quart de la population du pays utilise des smartphones pour effectuer des paiements chaque jour.

Facilité et friction d’entrée

La surveillance générale et les normes de l’UE fournissent un cadre solide pour toute entreprise qui souhaite faire des affaires en Lettonie. Cependant, ce marché a ses propres particularités et défis. Voici ce qu’il faut garder à l’esprit.

Taxes

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une obligation financière courante pour les clients et les entreprises en Lettonie. La TVA est généralement appliquée à un taux standard de 21 % pour la plupart des biens et services. Bien que les clients paient directement la TVA via leurs achats, les entreprises doivent la collecter et la reverser au gouvernement. Assurer un reversement ponctuel et précis de la TVA est important, car la non-conformité peut entraîner des amendes et des pénalités substantielles. Cette considération est tout aussi pertinente pour les clients, car toute association avec des entreprises non conformes pourrait potentiellement entraîner des audits ou des conséquences juridiques.

Rétrofacturations et litiges

La Lettonie respecte les réglementations de l’UE, qui favorisent souvent les clients dans les litiges liés aux rétrofacturations. Celles-ci incluent des dispositions spécifiques de l’espace unique de paiement en euros (SEPA) qui accordent aux clients le droit de demander un remboursement pour les transactions de prélèvement automatique dans les huit semaines.

Les entreprises lettonnes opèrent également en vertu de la Loi sur la protection des droits des consommateurs du pays, qui fait peser sur les entreprises la responsabilité de prouver la légitimité d’une transaction dans les litiges, en particulier les transactions non autorisées. Cette attitude favorable au client souligne l’importance d’une tenue de registres complète et d’une vérification des transactions pour les entreprises qui opèrent en Lettonie.

Paiements internationaux

En raison du statut de membre de l’UE de la Lettonie, les paiements internationaux constituent une composante importante des activités commerciales courantes. Voici comment les paiements internationaux fonctionnent en pratique.

• Conversion de devise
  Plusieurs solutions de paiement tierces sont couramment utilisées en Lettonie pour la conversion de devises, notamment Boursorama (une filiale de la Société Générale), Currencies Direct, S Money et Wise (anciennement Transferwise). Ces plateformes fournissent une conversion automatique au point de transaction, déposant des euros sur le compte de l’entreprise.

• Virements SEPA :
  En tant que membre de l’UE et de la zone euro, la Lettonie fait partie du SEPA. Cela simplifie les virements bancaires en euros, rendant les transactions transfrontalières au sein de la zone euro moins lourdes.

• Relations commerciales internationales :
  La Lettonie entretient de solides liens économiques avec d’autres États membres de l’UE. Ces relations permettent des paiements transfrontaliers plus faciles et favorisent une intégration économique plus poussée. Le pays a des relations particulièrement fortes avec ses voisins baltes, l’Estonie et la Lituanie, ainsi qu’avec la Suède et l’Allemagne. La Russie a historiquement figuré parmi les principaux partenaires commerciaux de la Lettonie. Cependant, les sanctions internationales contre la Russie, imposées après son invasion de l’Ukraine début 2022, ont considérablement affaibli ces liens.

Sécurité et confidentialité

L’adhésion de la Lettonie à l’UE signifie qu’elle doit adhérer aux règles strictes de sécurité et de confidentialité du bloc. Bien que celles-ci puissent fixer des attentes plus élevées pour les entreprises, elles profitent considérablement aux clients. En savoir plus sur ces considérations ci-dessous.

• Lois sur la protection des données
  La Lettonie place la protection des données au premier plan de ses priorités de paiement. Le RGPD est rigoureusement appliqué, fixant des normes strictes pour la protection des données des clients. Les entités qui opèrent en Lettonie doivent obtenir un consentement explicite pour la collecte de données et respecter le droit à l’oubli des clients.

• DSP2 :
  La DSP2 joue un rôle clé dans les réglementations de paiement de la Lettonie. Elle impose l’authentification forte du client (SCA) par les prestataires de services de paiement, qui prend généralement la forme d’une authentification à deux facteurs (2FA).

• FCMC :
  La FCMC sert d’autorité de régulation centrale en Lettonie. Elle supervise divers aspects de la sécurité des paiements et de la conformité, garantissant que les institutions financières et les prestataires de services de paiement adhèrent aux directives de l’UE et aux réglementations locales.

• Lois de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML)
  La Lettonie se conforme aux directives de l’UE sur l’AML et la lutte contre le financement du terrorisme (CFT). Les institutions financières qui opèrent en Lettonie doivent mettre en œuvre des garanties complètes AML et CFT pour surveiller et signaler les activités potentiellement suspectes. Des sanctions strictes peuvent être imposées en cas de non-conformité.

• Surveillance de la Financial Intelligence Unit (FIU) :
  La FIU fonctionne comme un élément clé des efforts de la Lettonie pour lutter contre le blanchiment de capitaux et d’autres crimes financiers. Elle enquête et examine les activités financières suspectes, contribuant à accroître la sécurité et la conformité réglementaire.

Facteurs clés de succès

Le secteur des paiements letton présente ses propres défis. Voici ce qu’il faut retenir lorsque vous développez une stratégie de paiement dans le pays.

• Reconnaître l’adoption lente des technologies émergentes :
  Bien que la Lettonie progresse dans sa transformation numérique, elle est en retard sur certains autres pays européens dans l’adoption des technologies de paiement émergentes telles que les paiements mobiles. Cette adoption plus lente signifie que les entreprises doivent accepter de nombreuses formes de paiement, ce qui peut avoir un impact sur l’expérience de paiement et augmenter leurs coûts.

• Gérer les données conformément aux règles de l’UE :
  En tant qu’État membre de l’UE, la Lettonie est soumise au RGPD. Ce règlement a augmenté la charge de conformité pour les entreprises lettonnes, y compris celles du secteur des paiements. Le non-respect du RGPD peut entraîner des pénalités substantielles allant jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial d’une entreprise. Pour les systèmes de paiement qui traitent des volumes élevés de données sensibles, le respect des exigences du RGPD a nécessité d’importants investissements dans les systèmes de gouvernance des données. Répondre à ces exigences réglementaires sans affecter gravement les opérations est un défi permanent.

• Se préparer à la complexité des transactions internationales :
  La Lettonie a simplifié certains aspects des paiements européens internes avec le SEPA. Cependant, les transactions qui s’étendent au-delà du SEPA peuvent s’accompagner de complexités telles que les fluctuations des taux de change et des réglementations divergentes selon les pays.

• Gardez à l’esprit les préoccupations géopolitiques :
  La Lettonie a historiquement entretenu des relations commerciales avec la Russie et la Communauté des États indépendants, un bloc intergouvernemental régional composé principalement d’anciens États soviétiques. Ces réalités géopolitiques ont compliqué l’expédition et le commerce terrestres, créant de potentielles lacunes dans les sanctions. Bien que la majorité des entreprises qui font des affaires en Lettonie soient peu susceptibles d’être affectées, il est prudent de garder à l’esprit la réalité de la situation économique et politique du pays.

Points clés à retenir

Les entreprises qui souhaitent entrer sur le marché letton doivent s’adapter aux préférences locales, donner la priorité à la conformité aux mandats de sécurité stricts et se concentrer sur l’expérience client. Voici ce qu’il faut retenir lors de la création et de l’exécution de votre business plan.

Adopter les préférences locales

• Utiliser le prélèvement automatique SEPA
  Le SEPA a simplifié les virements bancaires en euros en Europe. Près de 277 millions de paiements SEPA ont été envoyés depuis la Lettonie en 2022, selon la Banque centrale européenne. Les entreprises avec des modèles basés sur l’abonnement ou des paiements récurrents peuvent bénéficier de passerelles de paiement conformes au SEPA. Le prélèvement automatique SEPA est couramment utilisé en Lettonie pour les transactions récurrentes, ce qui en fait une fonctionnalité importante à prendre en charge pour les entreprises.

• Inclure des moyens de paiement locaux
  Bien que les réseaux de cartes internationaux comme Visa et Mastercard soient largement utilisés, accepter les cartes bancaires lettonnes et proposer des virements bancaires en ligne rend l’expérience de paiement plus familière.

• S’adapter aux préférences de paiement mobile
  Bien que leur croissance soit plus lente ici que dans d’autres pays, les transactions mobiles ne font qu’augmenter en Lettonie. Les entreprises devraient mettre à jour leurs systèmes de paiement pour s’adapter à ce mode de paiement tout en continuant d’accepter des options plus traditionnelles telles que les espèces.

Suivre les réglementations de sécurité et de confidentialité

• Donner la priorité à la conformité en matière de confidentialité des données
  La Lettonie, en tant qu’État membre de l’UE, adhère à des réglementations strictes en matière de confidentialité des données, y compris le RGPD. Les entreprises doivent s’assurer que leurs processus de paiement s’y conforment. Le traitement des informations personnelles et de paiement avec soin et transparence renforce la confiance avec les clients lettons, qui sont de plus en plus conscients de la nécessité de la protection des données.

• Sécuriser les données d’achat en ligne
  Le marché de l’e-commerce letton a généré environ $773 millions de dollars de revenus en 2024, montrant que les clients ici adoptent les achats en ligne. La création d’un système de paiement en ligne sûr et sécurisé vous aidera à tirer parti de cette tendance.

• Investir dans la sécurité
  En tant que membre de l’UE, le gouvernement letton et les clients lettons accordent de l’importance à la sécurité des données. Les entreprises peuvent renforcer la confiance des clients en investissant dans des mesures de sécurité avancées, notamment l’authentification à deux facteurs (2FA) et le chiffrement.

Créer une expérience client flexible

• Fournir des options multilingues
  Les clients apprécient les entreprises qui font l’effort supplémentaire de fournir des interfaces de paiement en letton, la langue officielle de la nation, ainsi qu’en russe, qui est parlé par une partie importante de la population.

• Acceptez plusieurs devises
  Compte tenu de la taille de la Lettonie et des fréquentes interactions commerciales avec d’autres nations, fournir plusieurs options de devise peut être avantageux. Permettre aux clients de payer dans leurs devises préférées augmente la praticité et la satisfaction client.

• Fournir un service client en temps réel
  Alors que de plus en plus de Lettons adoptent les achats en ligne, un service client en ligne facilement accessible peut résoudre rapidement les problèmes liés au paiement, conduisant à des expériences de paiement plus fluides.