Malgré sa petite taille et sa population (un peu plus de 574 000 habitants), la nation insulaire de Malte est un centre financier majeur, et elle abrite plusieurs grandes banques et autres institutions financières. Malte dispose d’une infrastructure de paiement bien développée, et divers moyens de paiement sont disponibles pour les clients et les entreprises.

Le secteur des paiements maltais inclut un niveau élevé de rigueur réglementaire, et les entreprises doivent utiliser l’authentification forte du client (SCA). En tant que membre de l’Union européenne, Malte adhère également à la Directive sur les services de paiement 2 (DSP2) révisée, qui façonne les opérations des prestataires de services de paiement, des institutions financières et des entreprises d’e-commerce.

Les services financiers à Malte comprennent des institutions bancaires traditionnelles et des fintechs spécialisées, ce qui se traduit par un secteur résilient doté d’un cadre réglementaire qui favorise l’amélioration et la sécurité.

Ci-dessous, nous expliquerons ce que les entreprises qui prévoient d’entrer sur le marché des paiements de Malte doivent prendre en compte, notamment :

• Adopter les préférences locales
  
• Se conformer aux normes réglementaires
  
• Maintenir une infrastructure de sécurité solide
  

L’état du marché

Le moyen de paiement le plus courant à Malte, ce sont les espèces. Cependant, l’utilisation des paiements électroniques croît rapidement, et plusieurs moyens de paiement électroniques différents sont largement acceptés. Les cartes de crédit sont le moyen de paiement électronique le plus largement accepté à Malte, et la plupart des entreprises acceptent toutes les principales cartes de crédit, y compris Visa, Mastercard, American Express et Diners Club.

Les cartes de débit sont également largement acceptées à Malte, tout comme les cartes prépayées, qui peuvent être utilisées pour effectuer des achats dans toute entreprise acceptant les cartes de crédit ou de débit.

L’utilisation des paiements mobiles a augmenté à Malte, en particulier chez les clients plus jeunes et férus de technologie. Une enquête de la Banque centrale de Malte de 2018 a révélé que les paiements mobiles étaient le deuxième moyen de paiement le plus cité pour les consommables (c.-à-d. les articles qui peuvent être consommés) et le premier choix pour les biens durables (c.-à-d. les articles qui peuvent être réutilisés). La valeur des transactions du marché des paiements sur système de point de vente (POS) mobile à Malte devrait atteindre 1,11 milliard de dollars en 2025. Cela reflète l’acceptation croissante des clients ainsi qu’une plus grande confiance dans la sécurité et la fiabilité des options de paiement mobile.

Les réglementations gouvernementales façonnent le rôle des espèces dans l’économie de Malte. Les initiatives réglementaires favorisent les transactions électroniques pour accroître la transparence et lutter contre la fraude financière. Les autorités fiscales offrent des incitations pour les paiements par carte afin d’encourager leur utilisation. Malte a également imposé des limitations sur les paiements en espèces pour des transactions spécifiques afin d’atténuer les risques de blanchiment de capitaux, et les paiements en espèces qui dépassent 10 000 € sont interdits. Ces réglementations correspondent aux directives plus larges de l’UE et reflètent un effort concerté pour promouvoir les paiements électroniques.

Moyens de paiement

Bien que les espèces soient toujours le moyen de paiement le plus préféré à Malte, les clients utilisent divers moyens de paiement. Voici un aperçu.

Utilisation actuelle

En 2022, les espèces représentaient 77 % des transactions au point de vente (POS) à Malte, le pourcentage le plus élevé de toutes les nations européennes incluses dans un rapport de la Banque centrale européenne. Cependant, les wallets et les paiements mobiles ont gagné en popularité, environ un quart des paiements peer-to-peer s’effectuant via mobile. La prolifération des paiements sans contact et de la technologie QR code a facilité cette transition vers des moyens de paiement autres que les espèces.

Les cartes de crédit sont acceptées à travers Malte, tant dans les villes que dans les zones rurales. Les cartes de crédit et de débit combinées représentaient 26 % de la valeur des transactions sur POS en 2022. De plus, le taux élevé d’accès à Internet à Malte (plus de 95 % des ménages maltais en zone périurbaine avaient accès à Internet en 2024) est corrélé à l’adoption généralisée des achats en ligne et des paiements par carte en ligne.

Les paiements sans contact ont également connu une croissance régulière à Malte, une tendance qui s’est accélérée pendant la pandémie de COVID-19. Selon les données de la Banque centrale européenne, la part des transactions sans contact dans tous les paiements par carte sur POS a bondi de 39 % en 2019 à 74 % en 2022.

Moyens de paiement B2C populaires à Malte

• Espèces
  
• Cartes de crédit
  
• Cartes de débit
  

Moyens de paiement B2B populaires à Malte

• Cartes de crédit
  
• Virements bancaires
  

Tendances émergentes

L’approche proactive de Malte pour adopter des solutions de technologie financière, y compris la blockchain, est similaire à celle de marchés avancés tels que Singapour et le Royaume-Uni.

Facilité et friction d’entrée

En plus des banques traditionnelles, Malte abrite un nombre croissant de prestataires de services financiers. Voici comment opérer sur ce marché.

Taxes

À Malte, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est de 18 % pour la plupart des biens et services, bien qu’il existe des taux réduits pour des catégories spécifiques. De plus, les produits de première nécessité tels que la nourriture ne sont pas soumis à la TVA. Bien que les clients supportent la charge immédiate de la TVA lorsqu’ils effectuent des achats, il incombe aux entreprises de collecter et de reverser la TVA au gouvernement. Une conformité appropriée à la TVA est nécessaire, et un reversement tardif ou inapproprié peut entraîner des amendes élevées et des audits potentiels.

Rétrofacturations et litiges

La position de Malte sur les rétrofacturations et les litiges favorise la protection des consommateurs. Elle est influencée à la fois par les réglementations de l’UE et les lois nationales, qui exigent que les entreprises prouvent la légitimité d’une transaction. Ceci est particulièrement pertinent dans les cas de transactions non autorisées, où prouver l’authenticité d’une transaction peut être difficile. Les entreprises doivent vérifier les transactions et conserver une documentation complète pour minimiser l’impact financier des litiges.

Malte suit la DSP2, qui impose la SCA. La SCA peut influencer le résultat des litiges de rétrofacturation, car le niveau de vérification au moment de la transaction peut être cité comme preuve dans les résolutions.

Malte se conforme également aux réglementations de l’espace unique de paiement en euros (SEPA), qui exigent spécifiquement que les clients reçoivent des remboursements pour les transactions de prélèvement automatique s’ils en font la demande dans les huit semaines.

Paiements internationaux

Le marché des paiements maltais s’inscrit dans les dynamiques mondiales de plusieurs manières, reflétant des préférences des consommateurs et des cadres réglementaires partagés. Voici un aperçu plus détaillé.

• Conversion de devise
  Les touristes de pays hors de la zone euro convertissent souvent leurs devises dans des institutions financières ou des centres de change spécialisés. Ces entités appliquent généralement des majorations de taux de change, qui varient de 1 % à 3 %. Certaines banques peuvent également facturer des frais fixes pour la conversion de devises, généralement de l’ordre de 2 € à 10 €. Les distributeurs automatiques de billets (DAB) à Malte peuvent offrir aux titulaires de carte la possibilité de retirer des espèces en devises étrangères, avec des frais de service allant de 2 € à 5 € par transaction.

• Le rôle de Malte au sein du SEPA
  Le SEPA simplifie les virements bancaires libellés en euros et facilite les transactions transfrontalières au sein de la zone euro, ce qui permet aux clients et aux entreprises à Malte d’interagir plus facilement avec leurs homologues européens.

• Partenariats commerciaux
  Outre ses relations les plus importantes avec les autres pays membres de l’UE, Malte entretient des relations commerciales clés avec le Royaume-Uni, qui incluent les services financiers et les transactions d’e-commerce, et l’Italie, qui présente des zones de chevauchement importantes avec les services financiers de Malte.

Sécurité et confidentialité

Malte met l’accent sur la sécurité, la conformité et les facteurs réglementaires dans son secteur des paiements pour rester alignée sur les directives et orientations de l’UE. Voici ce à quoi vous attendre.

• Lois sur la protection des données
  Malte adhère au Règlement général sur la protection des données (RGPD), un règlement à l’échelle de l’UE qui fixe des normes rigoureuses pour la protection des données des clients. Le RGPD impose aux entités d’obtenir un consentement explicite pour la collecte de données et accorde aux clients le droit de demander que leurs données soient effacées (également connu sous le nom de « droit à l’oubli »).

• Surveillance de la Malta Financial Services Authority (MFSA)
  La MFSA est la principale autorité de régulation qui supervise les services financiers, y compris les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique. Elle applique la conformité aux réglementations de l’UE, supervisant le respect des normes établies.

• Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU)
  La FIAU est l’agence centrale de Malte pour la prévention des crimes financiers, y compris le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle surveille, enquête et diffuse des informations liées aux transactions suspectes.

• Lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) et contre le financement du terrorisme (CFT)
  Malte adhère aux directives de l’UE sur l’AML et le CFT. Les institutions financières doivent mettre en œuvre des systèmes pour surveiller et signaler les activités potentiellement suspectes, avec des pénalités strictes en cas de non-conformité.

Facteurs clés de succès

L’écosystème des paiements à Malte comprend certaines barrières à l’entrée, telles que l’adoption lente de la technologie, les exigences de conformité réglementaire et les transactions internationales compliquées en dehors de l’UE. Les entreprises doivent être prêtes à y répondre directement.

• Adoption lente des technologies émergentes
  Un défi notable à Malte est l’adoption relativement lente des technologies de paiement émergentes. Alors que les paiements mobiles gagnent du terrain à l’échelle mondiale, seule une fraction des clients à Malte utilise des options de paiement mobile. En 2022, seulement environ 3 % de toutes les transactions sur POS étaient des paiements mobiles. Cela pose un dilemme pour les entreprises, qui doivent prendre en charge un large éventail de moyens de paiement.

• Réglementations sur la gestion des données
  Le RGPD a augmenté les exigences de conformité pour les entreprises qui opèrent à Malte. La non-conformité peut entraîner des amendes substantielles, pouvant aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial d’une entreprise. Ces exigences exigent des investissements dans la gouvernance des données, en particulier pour les systèmes de paiement, où la sensibilité des données et la fréquence d’échange de données sont des préoccupations majeures.

• Complexité des transactions internationales
  La gestion des transactions internationales en dehors du SEPA, où le système de paiement simplifié du SEPA ne s’applique pas, peut être complexe. Les entreprises qui opèrent à l’international sont confrontées aux fluctuations des taux de change, à des cadres réglementaires divers et à des préférences variables des consommateurs. Elles doivent aborder ces problèmes, qui peuvent avoir un impact sur leurs opérations et leurs résultats financiers.

• Litiges sur les paiements par carte
  La gestion des paiements par carte contestés est un défi à Malte, comme sur de nombreux autres marchés. Pour les gérer efficacement, les entreprises doivent investir dans des systèmes de résolution sophistiqués et une expertise juridique, ce qui peut être gourmand en ressources.

Points clés à retenir

La situation géographique de Malte et son engagement envers l’amélioration financière en font une destination attrayante pour les entreprises. Voici un récapitulatif de nos principaux points à retenir pour entrer sur le marché des paiements de Malte.

Adopter les préférences locales

• Utiliser le prélèvement automatique SEPA
  Le SEPA est influent à Malte, et de nombreuses entreprises et clients comptent sur le prélèvement automatique SEPA pour les paiements récurrents. En 2022, plus de 18 millions de paiements SEPA ont été envoyés depuis Malte. L’utilisation de passerelles de paiement conformes au SEPA peut être une tactique efficace pour les entreprises qui travaillent avec des abonnements ou d’autres modèles de revenus récurrents.

• Mettre en œuvre des options multidevises
  Malte est une destination touristique populaire, et offrir plusieurs options de devise peut améliorer l’expérience de paiement. Les clients apprécient la praticité de payer dans leurs devises préférées, surtout lorsqu’ils viennent de l’étranger. Assurez-vous que votre système de paiement prend en charge plusieurs devises pour répondre aux besoins d’une base de clients diversifiée.

• Accepter les espèces
  Malte avait la plus forte proportion de transactions en espèces par rapport aux transactions sans espèces de tous les pays de la zone euro en 2021, ce qui signifie qu’il est important pour les entreprises de continuer à répondre aux besoins des clients qui préfèrent payer en espèces.

Se conformer aux normes réglementaires

• Suivre les règles du RGPD
  Malte a des réglementations spécifiques concernant la confidentialité des données et la protection des consommateurs, y compris la manière dont les informations personnelles et de paiement doivent être traitées. La conformité aux lois locales telles que le RGPD et les amendements spécifiques à Malte est nécessaire pour instaurer la confiance avec les clients et éviter d’éventuels problèmes juridiques.

• Connaître le rôle de la surveillance locale
  La MFSA sert d’autorité de régulation principale qui supervise les services financiers à Malte. Le cadre réglementaire de la MFSA est conforme aux directives de l’UE, protégeant les intérêts des clients et maintenant l’intégrité du secteur financier.

• Comprendre l’importance de la DSP2
  L’adhésion du pays aux réglementations de l’UE, y compris la DSP2, facilite les transactions transfrontalières et renforce la confiance dans le secteur local des paiements.

Maintenir une infrastructure de sécurité solide

• Envisager d’utiliser des prestataires de services de paiement
  Les prestataires de services de paiement à Malte se conforment aux réglementations locales, et beaucoup emploient une technologie avancée telle que des algorithmes de machine learning pour détecter et prévenir la fraude tout en protégeant les données des clients.

• Se conformer à la DSP2
  En vertu des réglementations DSP2, les prestataires de services de paiement à Malte doivent utiliser la SCA. Cela implique d’exiger une authentification à deux facteurs pour de nombreuses transactions.

• Utiliser une technologie de sécurité avancée
  Mettez en œuvre des mesures de sécurité telles que l’authentification à deux facteurs et le chiffrement de haut niveau afin que les clients se sentent en confiance pour effectuer des paiements.