Étendre votre entreprise en Indonésie présente des opportunités de croissance majeures. Le marché de l’e-commerce indonésien devrait passer d’environ 52,9 milliards de dollars en 2023 à plus de 86,8 milliards de dollars d’ici 2028, et personnaliser votre stratégie pour les clients indonésiens aidera votre entreprise à tirer le meilleur parti de ce marché.

Ci-dessous, nous examinerons ce que vous devriez considérer lorsque vous entrez dans le système de paiement indonésien :

• Prioriser les wallets
  
• S’adapter aux préférences régionales
  
• Investir dans la prévention de la fraude aux paiements
  

L’état du marché

Les paiements numériques sont en hausse en Indonésie, surtout dans les zones urbaines comme Jakarta, mais les clients dans de nombreuses régions éloignées dépendent encore des espèces. L’e-commerce a fortement influencé l’adoption du paiement numérique, avec les wallets et les paiements par QR code gagnant en popularité ces dernières années. Mais la forte dépendance du pays aux espèces ne peut être ignorée. L’Indonésie est un archipel, ce qui pose des défis logistiques à l’adoption généralisée de nouveaux moyens de paiement, tant au niveau de l’infrastructure que de la cohésion des paiements. Reconnaissant l’essor des paiements par QR code, la Banque d’Indonésie a introduit un système standard de QR code connu sous le nom de Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS). Cela permet l’interconnexion entre différentes plateformes de paiement basées sur QR code et aide à élargir l’acceptation des paiements par QR code.

Les systèmes de paiement de l’Indonésie ont des réglementations en place qui aident à sécuriser les transactions en roupie indonésienne (IDR) pour les entreprises et les clients. La Banque d’Indonésie et l’Otoritas Jasa Keuangan, l’autorité des services financiers du pays, mettent fréquemment à jour ces réglementations pour refléter les méthodes financières en développement du pays et les normes internationales.

Moyens de paiement

Les clients en Indonésie utilisent une variété de moyens de paiement, allant des paiements traditionnels en espèces aux méthodes numériques modernes.

Utilisation actuelle

Historiquement, la géographie unique de l’Indonésie a fait des transactions en espèces un incontournable, avec un rapport McKinsey de 2022 indiquant que les espèces représentaient 51 % de la valeur des transactions au point de vente (POS).

Environ 78 % des Indonésiens dans une enquête de 2022 ont déclaré qu’ils prévoyaient d’utiliser des méthodes de paiement sans espèces, soulignant l’acceptation croissante des transactions sans contact. Cette tendance est encore influencée par l’essor de l’e-commerce et des wallets locaux comme GoPay, LinkAja et OVO, qui permettent aux utilisateurs de smartphones d’effectuer des paiements via la communication en champ proche (NFC).

Les transactions par wallet ont représenté 39 % des paiements e-commerce en 2022 et 28 % des transactions POS. Le QRIS a également accéléré l’adoption des paiements par QR code, avec des wallets comme GoPay permettant aux utilisateurs de payer via les codes QR des entreprises.

Alors que les paiements mobiles et les QR codes deviennent plus courants, les paiements numériques sont principalement utilisés pour les achats de détail et alimentaires, avec 28 % des transactions numériques en Indonésie provenant du commerce de détail et 20 % provenant des commandes alimentaires.

Moyens de paiement B2C populaires en Indonésie

• Wallets (par exemple, GoPay)
  
• Cartes de crédit et de débit
  
• QR codes
  
• Paiement différé (BNPL)
  

Moyens de paiement B2B populaires en Indonésie

• Cartes de crédit
  
• Virements bancaires
  

Tendances émergentes

L’Indonésie s’est classée septième au monde pour l’adoption de la cryptomonnaie dans le Global Crypto Adoption Index de 2023. L’intérêt est concentré à Jakarta, Bali et d’autres pôles technologiques, où des startups comme Pintu et Tokocrypto ont aidé à créer des communautés crypto florissantes.

Facilité et friction d’entrée

Avant d’accepter des paiements en Indonésie, assurez-vous de comprendre les taxes, les rétrofacturations, les paiements transfrontaliers et la sécurité des paiements. Voici un résumé rapide.

Taxes

Le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en Indonésie est de 11 % pour la plupart des biens et services. Bien que les clients paient cette taxe directement sur tous les achats, les entreprises sont responsables de la collecte et du versement de ce montant au gouvernement. Le non-respect des versements fiscaux est pris au sérieux, et les entreprises peuvent faire face à des conséquences juridiques pour évasion ou écarts.

Rétrofacturations et litiges

Comme sur de nombreux marchés, le processus de rétrofacturation en Indonésie permet aux clients de contester des transactions qu’ils croient incorrectes ou frauduleuses. Les banques et institutions financières facilitent ce processus, fixant généralement le délai pendant lequel un client peut contester une opération, de 60 à 120 jours à partir de la date de transaction. Les passerelles de paiement électroniques doivent établir des mécanismes clairs pour gérer les plaintes de transaction, y compris fixer des délais maximaux pour la résolution des litiges et instituer des processus pour adresser rapidement les griefs des clients.

Paiements internationaux

Il est important de comprendre comment fonctionnent les transactions transfrontalières si vous prévoyez d’accepter des paiements de touristes ou d’entreprises étrangères hors d’Indonésie. Voici ce qu’il faut considérer.

• Fonctionnalité multidevises
  De nombreuses entreprises indonésiennes qui s’adressent à des clients internationaux, surtout dans les zones touristiques comme Bali, affichent les prix de leurs biens et services en plusieurs devises. Les plateformes numériques donneront parfois aux clients l’option de voir les prix dans leur devise nationale, bien que le paiement final soit traité en IDR.

• Conversion de devise
  Accepter des paiements internationaux via carte de crédit ou virement bancaire nécessite souvent une conversion de devise. Les banques ajoutent généralement une majoration au taux interbancaire (le taux auquel les banques échangent des devises entre elles), ce qui entraîne des différences dans les taux offerts aux clients. Les prestataires de services de paiement facturent généralement de 1 % à 3 % du montant de la transaction pour les conversions de devise. Les fournisseurs comme Stripe peuvent simplifier ce processus pour les entreprises qui acceptent des paiements dans plusieurs pays.

• Moyens de paiement d’autres marchés
  Accepter des moyens de paiement populaires d’autres pays comme WeChat Pay et Alipay de Chine peut améliorer l’expérience de paiement pour les touristes internationaux.

Sécurité et confidentialité

L’approche de l’Indonésie envers la sécurité des paiements, la conformité et la réglementation aide à protéger son secteur financier. Voici un aperçu.

• Lois sur la protection des données
  Le règlement n° 20 de 2016 du Ministère de la Communication et de l’Informatique a posé les bases de la protection des données dans les paiements numériques, exigeant que les fournisseurs de systèmes électroniques assurent la confidentialité, l’intégrité, l’authenticité et la disponibilité des données personnelles. Il a également exigé que les fournisseurs obtiennent le consentement avant de collecter et de traiter des données personnelles, faisant écho aux principes trouvés dans les cadres mondiaux de protection des données.

• Protocoles des prestataires de services de paiement
  La Banque d’Indonésie supervise les prestataires de services de paiement, exigeant qu’ils obtiennent des licences et subissent des évaluations périodiques. Les réglementations exigent que ces prestataires maintiennent des systèmes robustes, des directives opérationnelles claires et de solides processus de gestion des risques.

• Réglementations sur la monnaie électronique
  L’Indonésie a établi des réglementations pour les émetteurs de monnaie électronique au milieu de l’essor des services de paiement numérique comme GoPay et OVO. Selon les [réglementations mises à jour](https://www.abnrlaw.com/news/details-on-the-updated-e-money-regulation#:~:text=In%20addition%2C%20the%20PBI%2020,year%20(January%20%E2%80%93%20December), les émetteurs de monnaie électronique doivent maintenir un capital minimum, suivre des pratiques de gestion de fonds et avoir des mécanismes clairs de protection des consommateurs.

• Réglementations e-commerce
  Le règlement n° 31, émis par le Ministère du Commerce, a accru la responsabilité des plateformes d’e-commerce. Il interdit aux plateformes de réseaux sociaux et aux marketplaces en ligne de concurrencer les entreprises et restreint l’interconnexion entre les systèmes électroniques utilisés pour l’e-commerce et ceux qui ne le sont pas.

• Cadres de lutte contre le blanchiment d’argent (AML)
  L’Indonésie est membre du Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment d’argent et suit les normes internationales pour prévenir les activités financières illégales. Le Centre indonésien de rapport et d’analyse des transactions financières (PPATK) surveille et enquête sur les transactions suspectes, et le domaine est soutenu par un cadre AML de la Banque d’Indonésie.

• Mesures de cybersécurité
  L’Agence nationale de cyber et crypto d’Indonésie travaille à renforcer la cybersécurité nationale et à protéger le secteur financier des cybermenaces de plus en plus sophistiquées. L’organisation impose des audits réguliers, des tests d’intrusion et une formation en cybersécurité pour atteindre ses objectifs.

• Directives du réseau interbancaire
  La Banque d’Indonésie a introduit la passerelle de paiement nationale pour intégrer les canaux de paiement et promouvoir les transactions sans espèces. L’une de ses fonctionnalités clés est d’assurer que les données de transaction restent dans le pays, améliorant la sécurité des données et la souveraineté économique nationale.

Facteurs clés de succès

Le système de paiement en Indonésie présente des défis tant pour les entreprises que pour les clients. Ces défis sont motivés par des facteurs socio-économiques, la technologie et les réglementations, et les entreprises qui abordent ces problèmes de front peuvent se préparer au succès. Voici comment.

• Options de paiement variées
  Malgré la croissance de l’industrie bancaire en Indonésie, environ 98 millions d’adultes restaient non bancarisés en 2022, soit 48 % de la population adulte. Comme une grande proportion de clients ne s’engagent pas pleinement avec les systèmes financiers formels, l’adoption holistique des paiements numériques est plus difficile. Continuer à accepter des espèces pour les paiements en personne et offrir une gamme diversifiée d’options de paiement numérique pour les paiements en ligne donnera aux clients la meilleure chance de trouver un moyen de paiement qui fonctionne pour eux.

• Interfaces de paiement localisées
  Moins d’obstacles au paiement peut entraîner moins de paniers abandonnés et des taux de conversion plus élevés pour les entreprises d’e-commerce. Traduire vos pages de paiement en indonésien et accepter les moyens de paiement locaux comme GoPay et LinkAja peut améliorer l’expérience de paiement pour les clients indonésiens.

• Identités clients minutieusement vérifiées
  Le PPATK a rapporté une augmentation des rapports liés à la fraude d’environ 9 800 en 2019 à 23 000 en 2021. Authentifier les identités des clients, par exemple en utilisant l’authentification à deux facteurs et les vérifications de la valeur de vérification de carte (CVV), protège les entreprises contre les transactions frauduleuses.

• Mesures fortes de prévention de la fraude
  À mesure que l’espace de paiement numérique s’étend, les menaces qui y sont associées augmentent aussi. Les pertes dues à la cybercriminalité en Indonésie pourraient atteindre 6,5 milliards de dollars d’ici 2028. Utiliser des outils de détection et prévention de la fraude, y compris l’authentification 3D Secure et le logiciel de machine learning pour les paiements en ligne, peut aider à minimiser les transactions frauduleuses et les rétrofacturations pour votre entreprise.

Points clés à retenir

Le mélange de moyens de paiement traditionnels et numériques de l’Indonésie présente un espace de paiement complexe pour les entreprises qui veulent commencer à y accepter des paiements. Créer la meilleure expérience de paiement possible pour les clients en Indonésie nécessite une vision globale qui intègre les préférences de paiement locales, les considérations culturelles et des mesures robustes de prévention de la fraude aux paiements. Voici un bref résumé, ainsi que des conseils spécifiques pour accepter des paiements en Indonésie.

Prioriser les wallets

• Accepter une variété de paiements mobiles
  Les paiements par wallet et QR code sont populaires à travers l’Indonésie. Personnaliser vos options de paiement aux préférences locales en adoptant ces options numériques peut rendre le processus de paiement plus facile pour les clients.

• Affiner les pages de paiement pour le mobile
  En plus d’offrir des moyens de paiement mobiles lors du paiement, assurez-vous que vos interfaces de paiement fonctionnent bien sur les appareils mobiles afin que les clients ne rencontrent aucun obstacle.

• Utiliser le QRIS
  Le QRIS permet aux entreprises d’accepter des paiements de différents fournisseurs de wallet en utilisant un seul QR code. Utiliser le QRIS facilite le processus de paiement pour les entreprises et les clients.

S’adapter aux préférences régionales

• Répondre aux moyens de paiement locaux
  Les clients indonésiens ont l’habitude de payer avec des wallets locaux pour les transactions en personne et en ligne. Choisissez une passerelle de paiement qui peut accepter les wallets indonésiens comme GoPay, LinkAja et OVO.

• Traduire les pages de paiement
  Les interfaces de paiement qui communiquent en indonésien, la langue nationale, améliorent l’expérience utilisateur en signalant une familiarité avec les préférences des consommateurs et en éliminant le besoin de traduction.

• Offrir un support client localisé
  Priorisez la résolution rapide des requêtes de paiement en établissant des canaux de support client fiables qui sont disponibles en indonésien et à l’heure indonésienne.

Investir dans la prévention de la fraude aux paiements

• Implémenter des mesures d’authentification
  Les entreprises peuvent instaurer la confiance dans la sécurité de leurs transactions en implémentant l’authentification multifactorielle, obligeant les clients à saisir plusieurs formes d’identification avant qu’une transaction ne soit traitée.

• Protéger les données clients à chaque étape
  Garder les données de paiement des clients en sécurité peut renforcer la confiance dans votre entreprise et aider votre entreprise à éviter des dommages financiers et de réputation. Assurez-vous que votre entreprise se conforme aux réglementations de protection des données du Ministère de la Communication et de l’Informatique et à la norme PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

• Sécuriser les paiements en ligne
  Intégrez l’authentification 3D Secure et des outils de détection de fraude basés sur le machine learning dans votre système de sécurité de paiement en ligne pour aider à atténuer la fraude à la carte de crédit et d’autres types de fraude e-commerce.