ラテンアメリカの EC は、ここ数年で大きく成長しており、オンライン小売売上だけでも 2024 年には $319 billion USD を超えました。この地域のデジタル顧客の数も同様に増加しており、2025 年初頭にはオンライン小売取引のほぼ 4 分の 3 がスマートフォンで行われています。ラテンアメリカ市場への参入を希望する企業は、現地の決済手段に対応することで、これらのトレンドの恩恵を受けることができます。

以下では、ラテンアメリカで決済の受け付けを検討している企業向けの戦術について説明します。

• デジタル決済と現金のバランス
  
• 現地の決済手段の導入
  
• 堅牢な決済セキュリティの優先
  

市場の状況

ラテンアメリカの各国には、歴史的、地理的、文化的影響など、経済および金融システムを形作る固有の特性があります。これらの要因により、地域全体で決済の選好や消費行動が異なっています。

歴史的に、ラテンアメリカは銀行口座を持たない人口が多かったこともあり、現金決済に大きく依存していました。たとえば、2021 年には、ラテンアメリカの人口の 26% が銀行口座を持たない人でした。しかし、技術の進歩により、この地域の決済システムは、クレジットカードやデビットカード、非接触型決済、デジタルウォレットなどのデジタル決済手段に移行しつつあります。

ラテンアメリカの多くの政府や規制当局は、金融包摂性を高め、現金への依存を減らすための幅広い戦略の一環として、電子決済を積極的に奨励しています。決済のセキュリティとデータ保護のガイドラインは、不正利用による決済のリスクを軽減し、顧客と企業の双方にメリットをもたらすことを目的としています。しかし、金融取引の保護は依然として課題です。

決済手段

ラテンアメリカの顧客は、現金やデビットカードからモバイル決済などのデジタル代替手段まで、さまざまな決済手段を利用しています。ここでは、この市場で対面取引と オンライン取引で最も一般的な決済手段を紹介します。

現在の使用状況

ラテンアメリカでは現金の使用は比較的高水準を保っていますが、減少傾向にあります。McKinsey が 2023 年に実施した調査では、ラテンアメリカのスペイン語圏の人々の間で デビットカードが現金に取って代わり、調査回答者の 36% が対面購入の決済手段としてデビットカードを挙げています。これに対し、現金を挙げたのは 30%、クレジットカードを挙げたのは 18% でした。

しかし、EC に関しては、2024 年にはラテンアメリカでの決済の 42% をクレジットカードが占め、デジタルウォレットは 10% を占めています。

ラテンアメリカで人気の B2C 決済手段

• クレジットカード
  
• デビットカード
  
• デジタルウォレット
  
• 銀行振込
  

ラテンアメリカで人気の B2B 決済手段

• クレジットカード
  
• 銀行振込
  
• 電信送金
  

一般的に、植民地化や地理的影響に由来する文化的影響は、ラテンアメリカ全体での決済システムの発展の道筋を多様化させてきました。これらの文化的ニュアンスを理解することは、この地域での成功を目指す企業にとって重要です。

新たなトレンド

ラテンアメリカでは、即時銀行振込と QR コード決済が増加しています。たとえば、ブラジルの Pix はブラジル中央銀行が開発した即時決済システムです。Pix は 24 時間対応の高速送金を可能にし、2022 年 12 月時点で、Pix のサービス開始まで 1 年以上電子クレジット送金を行っていなかった 7,150 万人の個人による取引を円滑化しています。Pix などのシステムは、企業と顧客の両方が QR コード決済をより利用しやすくしています。

暗号資産の人気も高まっています。デジタル通貨がラテンアメリカの人々にとって魅力的である理由は、従来の銀行口座を必要とせず、現地通貨と同じリスクを負わない代替的な価値保存手段を提供していることにあります。

地理的要因も重要な役割を果たします。メキシコはアメリカに近いため、北米市場への技術採用と金融統合が促進されました。

参入のしやすさと障壁

企業は、ラテンアメリカで決済を受け付ける前に、税金、チャージバック、クロスボーダー決済、決済のセキュリティ対策を検討する必要があります。ここでは、企業が知っておくべきことの概要を紹介します。

税制

付加価値税 (VAT) はラテンアメリカ諸国で一般的であり、パナマでは 7% からウルグアイでは 22% に及びます。顧客はこの税金を販売時点で支払い、企業はそれを徴収して政府に納付する責任を負います。処理に誤りがあると罰則が科せられる可能性があるため、企業は VAT を正しく処理することが重要です。

チャージバックと不審請求の申し立て

ラテンアメリカのカードの チャージバックプロセスはグローバル標準に準拠しており、通常はカードネットワーク、銀行、金融機関が主導します。顧客は、身に覚えのない請求や受け取ったことのない購入に対する不審請求の申し立てを行う権利があります。顧客が取引に対して不審請求の申し立てを行うと、ビジネスに通知され、資金は通常、調査が行われる間一時的に留保されます。その後、ビジネスは取引記録、配送確認、顧客とのコミュニケーションなど、決済の証拠を提出できます。ただし、これらのプロセスは決済手段によって異なる可能性があります。特にブラジルの Pix システムは、不正利用やエラーが疑われる場合に資金を即座に返金できる独自の異議申し立てメカニズムを備えています。

国際決済

国際決済には独自の課題があります。ビジネスが複数の国から、または複数の通貨で決済を受け付ける場合は、次の要素を考慮する必要があります。

• 通貨換算
  ほとんどのラテンアメリカ諸国には独自の通貨があるため、地域全体で決済を受け付ける際には通貨換算が必要になります。金融機関は、銀行間レート (銀行が相互に貸し出す通貨換算の基準レート) でビジネス顧客向けのマークアップを追加することがよくあります。サードパーティの決済代行業者は、通貨換算を自動的に処理することで、クロスボーダー取引を簡素化できます。

• 変動する通貨価値
  アルゼンチンペソやベネズエラボリバルなど、この地域の多くの通貨は、アメリカドルやユーロよりも 大きく変動します。これらの通貨変動は、クロスボーダー取引やラテンアメリカの顧客の購買力に悪影響を及ぼす可能性があります。

• 法規制の遵守
  国際決済に関する規制は地域によって異なり、デジタル取引の増加に伴って変更される可能性があります。ビジネスが事業を展開する各国の特定の法律に準拠していることを確認する必要があります。

セキュリティとプライバシー

ラテンアメリカ諸国は決済のセキュリティを真剣に受け止めています。データ保護法、マネーロンダリング防止 (AML) 規制、認証義務を使用して、決済システムを保護しています。ここでは、セキュリティとプライバシーに関する考慮事項の概要を説明します。

• データ保護法
  コロンビアやブラジルなどの国の法律では、企業は顧客の個人データを保護し、個人情報の収集や処理の前に明確な同意を得ることが義務付けられています。

• 顧客認証要件
  特にオンライン取引では、二要素認証が一般的です。不正アクセスや不正利用の可能性を低減するために、セキュリティ層が追加されます。

• マネーロンダリング防止規制
  ラテンアメリカのマネーロンダリング防止ガイドラインは、国際的なベストプラクティスに準拠しており、金融機関にデューデリジェンスを求めています。これには、アカウント、特に大量の取引に関与するアカウントを監視し、疑わしいアクティビティがないかを確認することが含まれます。

• PCI データセキュリティ基準 (PCI DSS)
  PCI DSS への準拠は、クレジットカード取引を受け付けるビジネスや決済プラットフォームに不可欠です。このグローバル標準では、不正利用のリスクを低減するためのカード会員データの保存、処理、送信に関するベストプラクティスの概要が規定されています。

成功のカギ

ラテンアメリカの決済分野に参入するには、金融システムの格差、拡大するモバイルコマース市場、決済セキュリティの脅威に対処するために、地域に合わせた戦術が必要になります。ここでは、企業がラテンアメリカへの進出を成功させるための戦略をいくつか紹介します。

• 多様な決済手段
  多少の進歩はあっても、ラテンアメリカの人々の幅広いセグメントは、まだ十分な銀行サービスを受けていません。このような金融サービスへのアクセスが限られているため、企業は 対面決済に現金を受け付けたり、オンライン購入に複数の決済手段を提供したりすることで、デジタル決済の障壁を乗り越えることができます。

• スムーズなモバイル決済
  アジア太平洋、中東、アフリカに次いで、ラテンアメリカはモバイルコマースに起因する オンライン小売売上で最も高いシェアを占めています。これを活用するために、企業はモバイルデバイスの決済ページを更新し、決済時にモバイル決済アプリとデジタルウォレットを受け付ける必要があります。

• ローカライズされた決済ページ
  ラテンアメリカの多くの国々では、他の国にはないハイパーローカルな決済手段が使用されています。これらの選好に対応することで、ビジネスが地域のコミュニティを理解していることを顧客に示すことができます。同様に、決済インターフェイスの言語をローカライズすることで、決済プロセスがより利用しやすくなります。

• 高度なセキュリティ対策
  2023 年のレポートによると、ラテンアメリカは 全世界のサイバー攻撃の 12%を占めています。企業は、不正取引のリスクを軽減し、経済的損失を回避するために、高度な不正検出システムと安全な ペイメントゲートウェイに投資する必要があります。

重要なポイント

ラテンアメリカへの進出を検討している企業は、現地の選好と制限を理解する必要があります。適切な戦略を採用すれば、ラテンアメリカの顧客の間で売上を伸ばし、信頼を築きながら、決済体験を向上させることができます。

ここでは、ビジネスのヒントとともにまとめます。

デジタル決済と現金のバランス

• 現金を見落とさない
  デジタル決済が増加しても、この地域では現金が主要な決済手段であり続けています。ビジネスが実店舗を開設する場合、現金を受け付けることで、デジタル決済手段を使用しない幅広い顧客層をサポートできます。

• クレジットカードとデビットカードを導入する
  カード決済は、近年さまざまなタイプの取引でますます普及しています。カードでの決済を希望する顧客のために、決済時に クレジットカードとデビットカードのオプションを含める必要があります。

• デジタルウォレットに対応
  デジタルウォレットの採用は増加の一途をたどっています。対面とオンラインの両方でデジタルウォレットを受け付けることで、ビジネスはこの決済トレンドからメリットを得ることができます。

現地の決済手段の導入

• 現地のモバイル決済手段をサポート
  Nubank、Mercado Pago、PicPay などのデジタルウォレットはラテンアメリカで普及しています。これらの決済手段を受け付けることで、より多くのデジタル決済を促進できます。

• 即時決済システムを導入する
  ブラジルの Pix などの現地の即時決済システムを活用して、迅速で便利な 決済プロセスを顧客に提供します。

• ローカライズされたインターフェイスを提供
  決済オプションと言語オプションを使用して、決済インターフェイスを各国に合わせてローカライズすることで、顧客の決済体験が向上し、会社に対する信頼を築くことができます。

堅牢な決済セキュリティを優先する

• 安全なオンライン決済
  EC 販売は、不正取引のリスクを高めます。機械学習アルゴリズムや 3D Secure などの不正利用検出ツールは、潜在的なオンライン決済の不正利用を未然に防ぐことができます。

• 顧客データを安全に保存する
  データプライバシーに関する現地の法律およびグローバルな PCI DSS 標準に準拠して、カード会員データを保護し、不適切なデータ処理による罰則を回避します。

• 決済セキュリティの更新を監視する
  決済のセキュリティ規制は常に変化するため、ビジネスは各国の最新のガイドラインを常に把握することが重要です。ビジネスの不正利用の検出と防止のプロトコルを定期的に更新することで、決済環境を可能な限り安全に維持することもできます。