Défi

Turo a été un pionnier dans l’économie de partage lorsqu’elle a lancé sa plateforme d’autopartage pair-à-pair en 2009. À l’époque, mettre en œuvre son concept innovant exigeait que l’entreprise assemble la technologie qui sous-tend sa plateforme pièce par pièce, en faisant appel à plusieurs fournisseurs pour aider à gérer le flux d’argent entre plusieurs parties lors de chaque transaction.

En 2021, Turo s’était déjà étendu au-delà des États-Unis pour atteindre le Canada et Le Royaume-Uni. Une conjonction de tendances du marché a poussé l’entreprise à se concentrer sur l’amélioration des domaines clés de l’entreprise, y compris sa suite d’outils de paiements, en vue d’une expansion géographique plus importante.

« Après la pandémie, on a assisté à une forte demande refoulée en matière de voyages, à un glissement vers davantage de voyages d’agrément et à une pénurie de voitures de location », a déclaré Josh Sperling, chef de produit en charge des paiements chez Turo. « L’opportunité était donc là. Mais pour en tirer pleinement parti, nous avons dû repenser notre écosystème de paiement. »

Turo utilisait trois prestataires distincts pour traiter les paiements des locataires (appelés invités), verser des indemnités aux propriétaires de voitures (appelés hôtes) et régler les demandes d’indemnisation liées à l’assurance. Pour éliminer la complexité inutile et optimiser l’ensemble de son entonnoir de paiements, l’entreprise souhaitait consolider ces fonctions, en commençant par un seul fournisseur pour les paiements aux invités, les paiements des hôtes et les indemnités des réclamations d’assurance.

Toute nouvelle plateforme devrait facilement se développer avec les offres d’expansion de Turo en offrant une couverture internationale intégrée, plutôt que le modèle d’intégration séparé par pays/marché utilisé par l’ancien fournisseur de l’entreprise. Ce fournisseur n’offrait pas non plus de système pour vérifier l’identité des titulaires de compte selon les exigences Know Your Customer (KYC), alors Turo a cherché une solution facilitant la gestion des obligations de conformité. Et pour améliorer le processus de virement, Turo voulait s’éloigner de sa pratique de conversion des monnaies locales en dollars des États-Unis.

Côté paiements, Turo avait besoin d’une solution prenant en charge plusieurs moyens de paiement en raison de sa présence mondiale. Elle souhaitait également proposer des moyens de paiement alternatifs — comme les options « paiement différé » — qui offriraient aux clients plus de flexibilité dans la manière de payer leurs réservations. Cela était particulièrement important étant donné que la valeur moyenne de commande pour un voyage dépasse 300 $.

Enfin, quatre équipes distinctes au sein de Turo s’appuient sur les données de paiement pour orienter la prise de décision concernant le risque, la prévention de la fraude, la confiance et la sécurité, ainsi que la gestion des rétrofacturations. Toute solution de paiement nécessiterait donc aussi de solides capacités d’analyse de données.

Solution

Turo utilisait déjà Stripe Payments pour traiter paiements des invités et a choisi d’ajouter Stripe Connect afin de créer une plateforme unifiée permettant de traiter les paiements des invités, de percevoir les commissions de l’entreprise et de verser les paiements aux hôtes. « Stripe disposait des produits et des fonctionnalités nécessaires pour gérer la complexité liée à l’expansion mondiale de notre plateforme, tout en offrant une expérience simplifiée, tant pour les invités et les hôtes que pour nous en back-end », a déclaré Steven Hurd, ingénieur informatique principal chez Turo

Connect a fourni une plateforme unique et mondiale qui prend en charge les paiements dans plus de 118 pays. Turo pourrait facilement créer un compte connecté pour chacun de ses quelque 170 000 hôtes actifs (au 31 mars 2024) grâce à l’onboarding en libre-service. Les flux d’onboarding Connect sont conçus pour accueillir des clients ayant une empreinte internationale comme Turo, en apparaissant automatiquement dans la langue locale appropriée et en recueillant les informations appropriées pour les exigences réglementaires et de conformité locales — que Stripe vérifie automatiquement. La fonctionnalité paiements transfrontaliers de Connect a renforcé les opérations internationales de Turo en payant les hôtes dans leurs monnaies locales.

Turo a également migré la troisième partie de son système de paiement, les demande d’indemnisation d’assurance, vers Stripe avec Global Payouts. En utilisant des formulaires préassemblés avec le logo de votre marque, Turo a pu passer rapidement en mode production tout en offrant une expérience sécurisée et optimisée pour les bénéficiaires aux créanciers hypothécaires et aux ateliers de réparation. Grâce à l’intégration native de Global Payout avec Financial Connections, les bénéficiaires ont pu lier automatiquement leurs coordonnées bancaires, en saisissant simplement un identifiant et un mot de passe.

Outre l’amélioration du virement traiter avec Connect et Global Payouts, Turo a amélioré son traitement front-end paiement en utilisant la solution d’optimisation de l’expérience de paiement de Stripe, qui comprend Stripe Elements : un ensemble de composants d’interface utilisateur intégrables qui améliorent le tunnel de paiement et favorisent la conversion. Comme Turo peut facilement activer des options de paiement supplémentaires sans aucun codage ni temps de développement grâce à Payment Element, l’entreprise prévoit d’ajouter des méthodes de paiement différé telles que Klarna, Affirm et Afterpay/Clearpay afin d’aider les invités à gérer le montant moyen relativement élevé d’une commande de location de voiture. Turo teste également Lien, une solution de paiement accélérée de Stripe qui sauvegarde et remplit automatiquement de manière sécurisée l’adresse et les détails de paiement du client pour un transaction plus simple et plus rapide.

L’intégration de Turo avec Payments a permis une optimisation front-end supplémentaire de l’interface utilisateur grâce à des fonctionnalités intégrées qui améliorent les taux d’autorisation. Par exemple, Adaptive Acceptance relance en temps réel les transactions refusées par le réseau en utilisant un acheminement optimisé et la messagerie ISO, tandis que l’outil de mise à jour de carte de Stripe accède automatiquement aux informations de carte mises à jour provenant des principaux émetteurs de cartes bancaires tels que Visa, Mastercard, American Express et Discover. Turo a également utilisé des tokens réseau, qui créent des identifiants uniques en remplacement du numéro de compte primaire (PAN) d’une carte bancaire, et qui restent actuels même si le PAN associé au réseau token change.

Turo utilise également Stripe Radar for Fraud Teams pour détecter et empêcher fraude sur sa plateforme. Alors que Turo cherchait à regrouper ses différents besoins de paiement sous un seul fournisseur, le fait que Radar soit intégré nativement à Stripe et puisse être activé sans code supplémentaire a séduit l’entreprise. De plus, la couverture mondiale de Radar garantissait la protection de l’entreprise de Turo à la mesure de sa croissance mondiale. « Nous avons réussi à maintenir notre taux de fraude en dessous de notre objectif grâce à Stripe. Radar for Fraud Teams propose également des analyses et des informations intégrées qui nous aident à comprendre nos performances en matière de fraude et les causes des tendances à la fraude sans avoir à effectuer des analyses manuelles chronophages. Cela a changé la donne, car nous nous appuyons sur les données relatives aux paiements et à la fraude pour éclairer les décisions de notre entreprise », a déclaré M. Sperling.

Enfin, Turo a ajouté Stripe Data Pipeline et Stripe Sigma pour prendre en charge les besoins d’analyse des données de l’entreprise.

Résultats

La simplification des versements et des paiements accélère l’expansion internationale

En consolidant ses encaissements et ses paiements sur Stripe, Turo a simplifié sa comptabilité, mis en place une plateforme de paiement unifiée et conforme aux réglementations en vigueur dans plusieurs marchés (sans mobiliser ses équipes techniques pour la vérification KYC), et standardisé le processus d’activation de nouveaux moyens de paiement.

Depuis la mise en place de Stripe, Turo s’est étendue en France grâce à l’acquisition de OuiCar et a commencé ses activités en Australie. Grâce aux gains d’efficacité obtenus par Stripe, Turo a pu lancer sa plateforme de paiements sur de nouveaux marchés en deux à trois semaines, contre trois à quatre mois avec son précédent fournisseur.

Taux de réussite de virement de 99,5 % avec Global Payouts

Grâce à Global Payouts, Turo a pu développer rapidement son nouveau secteur d’activité en pleine croissance dédié aux demandes d’indemnisation, grâce à une solution légère et facile à intégrer, incluant des formulaires hébergés préconstruits et des API de nouvelle génération. Cela a non seulement fait gagner du temps en ingénierie, mais cela a considérablement amélioré l’expérience du bénéficiaire.

« Grâce à Global Payouts, nous avons traité plus de 160 millions de dollars d’indemnités. L’expérience fluide pour les bénéficiaires nous a permis de payer plus facilement les titulaires de privilèges et les garages, qui devaient auparavant créer un compte avec un autre prestataire de services de paiement. Grâce à l’intégration prédéfinie avec Financial Connections, nous avons observé une diminution de 75 % des échecs de virement et ainsi atteint un taux de réussite des virements de 99,5 %. »

Une meilleure gestion de la devise réduit les coûts de traitement transfrontalier de 50 à 70 points de base

La consolidation de son système de paiement avec Stripe a permis à Turo d’utiliser l’acquisition locale via des banques marchandes établies dans le même pays que ses clients, simplifiant ainsi le processus de gestion de plusieurs devises. Turo verse désormais les fonds acquis dans des comptes bancaires domiciliés localement afin de réduire encore les dépenses en devise.

Augmentation des revenus de 4,71 % grâce aux optimisations du taux d’autorisation de Stripe

Grâce à la composant Element de paiement, Turo a réalisé une augmentation totale de 4,71 % en revenus au cours de 2023 grâce à des optimisations du taux d’autorisation de Stripe telles que Adaptive Acceptance, outil de mise à jour de carte, et des tokens réseau. Cette augmentation représentait 114 millions de dollars de revenus récupérés.

Pour renforcer encore ses offres de paiement pour les clients, Turo est désormais en train de proposer Link et plusieurs options de paiement différé.

Intégration des données Unified à travers Stripe Data Pipeline

Les schémas standardisés et les processus d’intégration de Stripe Data Pipeline ont contribué à améliorer l’efficacité et la qualité des procédures de reporting des données de Turo.

Stripe ouvre une voie pour l’optimisation future

Après avoir constaté les avantages de la consolidation de son infrastructure de paiement sur Stripe, Turo envisage déjà des moyens de s’associer à Stripe pour des tâches financières supplémentaires. Par exemple, Turo prévoit d’utiliser Connect pour délivrer des 1099 à ses hôtes établis aux États-Unis pour la déclaration taxe. L’entreprise prévoit également de tirer parti d’une solution Stripe pour gérer sa déclaration fiscale mondiale, dans un contexte d’évolution des exigences en Europe et en Australie.